Banco Sabadell i Amundi zakończyły pierwszy rok wspólnego partnerstwa. Silne zaangażowanie Amundi w odpowiedzialne inwestowanie wzbogaca doświadczenie Sabadell Asset Management, wzmacniając możliwości i rozwiązania inwestycyjne oferowane klientom Banco Sabadell.
Banco Sabadell wykazuje wrażliwość na grupy najbardziej pokrzywdzone przez los i w ramach inicjatywy zwrotu zasobów społeczeństwu oferuje klientom Banco Sabadell rozwiązania inwestycyjne, które łączą inwestycje finansowe z solidarnością poprzez fundusz inwestycyjny Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI, fundusz inwestycyjny zarządzany przez Sabadell Asset Management, spółkę Amundi. Fundusz ten promuje cechy środowiskowe i społeczne i jest to artykuł 8 zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/2088(SFDR).
Sabadell Asset Management od 2006 roku jest pionierem w oferowaniu odpowiedzialnego rozwiązania inwestycyjnego o wpływie społecznym, które jest również zgodne z zasadami Nauki Społecznej Kościoła. Doświadczenie Sabadell Asset Management uzupełnia silne zaangażowanie w odpowiedzialne inwestowanie Amundi, wiodącego menedżera odpowiedzialnych inwestycji z ponad 30-letnim doświadczeniem w inwestowaniu w odpowiedzialne klasy aktywów oraz sygnatariusza-założyciela Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania.
W celu wybrania projektów beneficjentów, od prawie osiemnastu lat Komisja Etyczna co roku identyfikuje i analizuje projekty solidarnościowe aspirujące do otrzymania pomocy, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. W ciągu ostatnich 15 lat ponad 25 społeczności w 9 różnych krajach i na 3 kontynentach skorzystało z dotacji o łącznej wartości ponad 2 000 000 euro. Wyróżnia się różnorodność wybranych projektów, zarówno w ujęciu geograficznym, pod względem rodzaju instytucji, która je otrzymuje, jak i powodów, dla których wnioskuje się o dotacje. Niektóre z grup beneficjentów to m.in. dzieci, ludność cywilna na obszarach objętych konfliktem zbrojnym, osoby cierpiące na jakąkolwiek chorobę, szczególne uwarunkowania genetyczne, niepełnosprawność, grupy zagrożone wykluczeniem społecznym lub dyskryminacją (kobiety, imigranci, rodziny wielodzietne, bezrobotni, więźniowie itp.
Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI inwestuje głównie w aktywa będące przedmiotem obrotu w Europie Zachodniej i na innych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia i kraje wschodzące. W normalnych warunkach jego zaangażowanie w akcje wynosi 20%, przy czym minimalna wartość wynosi 0%, a maksymalna 30%, bez ograniczeń dotyczących kapitalizacji spółek giełdowych. Aby zidentyfikować odpowiedzialne papiery wartościowe w portfelu instrumentów o stałym dochodzie i akcji, stosuje się proces inwestycyjny, w którym łączy się różne strategie, takie jak strategia wykluczeń, wykluczeń opartych na kryteriach ESG i wykluczeń dostosowujących inwestycje do społecznej doktryny Kościoła katolickiego, oraz strategia najlepszych w klasie, w obu przypadkach stosując własną metodologię Amundi w zakresie oceny emitentów pod kątem ESG.
Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI jest odpowiednim rozwiązaniem dla inwestorów o średnim poziomie ryzyka, którzy chcą inwestować z poszanowaniem kryteriów społecznych i etycznych, zgodnie z zasadami Nauki Społecznej Kościoła oraz z wymiernym wpływem społecznym poprzez komponent solidarnościowy funduszu.
Banco Sabadell, w segmencie Instytucji Religijnych i Trzeciego Sektora, oferuje najszerszą ofertę w sektorze finansowym i jedyną dostosowaną w całości do specyfiki klientów tych grup, doświadczenia i profesjonalizmu zespołu menedżerów rozsianych po całym terytorium kraju, którzy posiadają certyfikat uniwersytecki IIRR i Trzeciego Sektora, co czyni ich wyłącznymi w szkoleniu w sektorze finansowym.
